Notícies de proveïdors

EUA: Scientific comprarà Bally per 5.1 milions de dòlars

Scientific Games i Bally Technologies han signat un acord de fusió definitiu pel qual Scientific Games ha acordat adquirir totes les accions comunes de Bally en circulació per 83.30 dòlars en efectiu per acció, la qual cosa representa una prima del 38 per cent respecte al preu de tancament de les accions de Bally el 31 de juliol de 2014. .

Després d'haver comprat WMS Gaming, l'acord de Scientifics amb Bally segueix la notícia que GTech comprarà IGT, el que significa que els tres fabricants de màquines escurabutxaques més grans dels EUA s'hauran fet càrrec.
El valor de la transacció de Bally és d'aproximadament 5.1 milions de dòlars EUA, inclòs el refinançament d'aproximadament 1.8 milions de dòlars del deute net de Bally existent. L'operació va ser aprovada per unanimitat dels consells d'administració de les dues empreses.

"L'adquisició de Bally ens ofereix una oportunitat única de combinar dues empreses excepcionals amb una llarga trajectòria en la creació de jocs d'avantguarda i productes de tecnologia de jocs per als jugadors i per oferir solucions innovadores als nostres clients", va dir Gavin Isaacs, president i president de Scientific Games. Conseller delegat. "Amb jocs, loteria i contingut interactiu líders, capacitats de sistemes de classe mundial i ofertes de jocs de taula, creiem que l'empresa combinada estarà en una posició única com a soci estratègic per als operadors de jocs i loteries, oferint un conjunt molt diversificat de millora de valor. productes i serveis a través de múltiples canals i plataformes de distribució a tot el món".

"Després d'haver treballat colze a colze amb els talentosos equips de Bally i, més recentment, de Scientific Games, estic segur que aquesta combinació reuneix les millors cultures de la seva raça i s'està produint en un moment realment oportú, ja que ambdues empreses es comprometen a aportar el màxim productes i serveis de valor als clients”, va continuar el Sr. Isaacs. "La companyia combinada comptarà amb capacitats d'investigació i desenvolupament de classe mundial, una base ampliada d'ingressos recurrents i una major penetració mundial a les geografies clau, inclosa la regió d'Àsia Austral. A més del valor estratègic de la transacció per als nostres clients, esperem crear un valor significatiu per als accionistes, ja que s'espera que la transacció proporcioni guanys immediats i un augment del flux d'efectiu i ens permetrà reduir significativament el nostre palanquejament durant els propers tres o quatre anys. Com a reflex dels recents èxits d'integració posterior a la fusió d'ambdues organitzacions, hem identificat i esperem aconseguir 220 milions de dòlars en sinergies de costos anuals i 25 milions de dòlars d'estalvi anual en despeses de capital a finals del segon any després del tancament de la transacció".

"La combinació amb Scientific Games beneficiarà els nostres clients i accionistes", va dir Richard Haddrill, conseller delegat de Bally. "L'augment de l'escala, la diversitat geogràfica i les capacitats de desenvolupament de productes crearan una nova pista d'oportunitats de creixement mitjançant nous productes i una cartera completa de solucions centrades en el client. Aquesta transacció aporta un valor immediat als nostres accionistes i el preu de les accions més alt de la nostra història. Esperem treballar amb els nostres nous col·legues de Scientific Games per executar un pla d'integració detallat per aconseguir la satisfacció del client i el valor addicional".

La transacció ampliaria la cartera de productes i solucions de Scientific Games per incloure els principals sistemes de gestió de casinos i productes de taula, inclosos els barajadors automàtics, els jocs de taula propietaris i els sistemes de taula electrònics. També ampliaria la gamma de productes i serveis iGaming i iLottery socials i amb diners reals de Scientific Games. S'espera que aquesta cartera ampliada posiciona Scientific Games per utilitzar millor el contingut i la tecnologia en els sectors de loteria, jocs i interactius per impulsar el creixement futur.

S'espera que la companyia combinada tingui capacitats globals d'abastament, producció, enginyeria i desenvolupament de productes de classe mundial, així com una gran base global instal·lada de diversos productes i serveis d'ingressos recurrents. Scientific Games i Bally van generar ingressos combinats d'aproximadament 3 milions de dòlars en el període de 12 mesos finalitzat el 31 de març de 2014.

Scientific Games espera aconseguir els 220 milions de dòlars previstos de sinergies de costos i 25 milions de dòlars d'estalvi en despeses de capital consolidant les operacions i generant eficiències en les àrees de fabricació, enginyeria, camp i servei al client i operacions administratives. Scientific Games preveu incórrer en 75 milions de dòlars de costos per aconseguir les sinergies de costos i 40 milions de dòlars en costos de capital per completar la integració de les empreses. A més, s'espera que la companyia combinada es beneficiï de la utilització accelerada de diversos atributs fiscals contra els ingressos abans d'impostos als Estats Units.

Scientific Games adquiriria totes les accions pendents de Bally per 83.30 dòlars per acció en efectiu, per un valor total de transacció d'aproximadament 5.1 milions de dòlars, inclòs un deute net d'aproximadament 1.8 mil milions de dòlars. L'adquisició es finançaria amb deute i efectiu disponible i Scientific Games ha obtingut un finançament de deute compromès per a la transacció, que no està subjecte a una contingència de finançament.

L'adquisició està subjecta a les condicions de tancament habituals, inclosa la recepció de l'aprovació dels accionistes de Bally i les aprovacions antimonopoli i reguladores de jocs, i actualment s'espera que es completi a principis de 2015. Scientific Games i Bally tenen llicència en més de 300 jurisdiccions de jocs a tot el món, que és s'espera que ajudi a facilitar l'obtenció de les aprovacions reguladores de jocs necessàries.
Un cop tancada la transacció, el Sr. Isaacs continuarà com a president i conseller delegat de Scientific Games, i es preveu que el Sr. Haddrill i David Robbins, president del Consell d'Administració de Bally, s'incorporin al consell d'administració de Scientific Games. Jocs, amb el Sr. Haddrill previst servir com a vicepresident.

BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank Securities Inc. i JP Morgan van ser els assessors financers de Scientific Games i Cravath, Swaine & Moore LLP van ser l'assessor legal de Scientific Games per a la transacció. BofA Merrill Lynch, JP Morgan i Deutsche Bank Securities Inc. van proporcionar el finançament del deute compromès per a la transacció, i Latham & Watkins LLP va ser l'assessor legal de Scientific Games per a aquest finançament.

Macquarie Capital va exercir com a assessor financer principal i Groton Partners com a assessor cofinancer de Bally i Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP va ser l'assessor legal de Bally.