Notícies de proveïdors
EUA - Global Cash Access per adquirir jocs multimèdia
By Phil - 9 de setembre de 2014
Global Cash Access Holdings i Multimedia Games Holding han signat un acord de fusió pel qual GCA ha acordat adquirir totes les accions comunes en circulació de Multimedia Games per 36.50 dòlars per acció, per un preu de compra total d'aproximadament 1.2 mil milions de dòlars en efectiu.
L'operació ha estat aprovada per unanimitat dels consells d'administració de les dues empreses.
Multimedia Games és vist com un dels fabricants de màquines escurabutxaques emergents, mentre que Global Cash Access ofereix sales de joc amb caixers automàtics, màquines escurabutxaques amb bescanvi d'entrades i casinos amb quioscos de premi.
Ram Chary, president i conseller delegat de GCA, va dir: "L'adquisició de Multimedia Games representa una oportunitat de transformació rellevant per als jocs per combinar dues empreses amb rics patrimonis de jocs i posicionar GCA de manera única com un soci estratègic important per als operadors de jocs, oferint-los una visió més profunda. i solucions més integrades a tota la seva planta de joc. Aquesta adquisició reforça i amplia encara més la cartera de solucions de GCA, que ha estat acceptada per la nostra base de clients".
Patrick Ramsey, director executiu de Multimedia Games, va afegir: "Estem entusiasmats amb l'oportunitat que ofereix aquesta combinació d'aprofitar les capacitats creatives i innovadores de desenvolupament de jocs de Multimedia Games amb l'àmplia base de clients de GCA per oferir les millors solucions integrades de la seva classe al sector. comunitat de videojocs i oferir més valor i escala als nostres respectius clients i empleats".
D'acord amb l'acord de fusió, GCA adquirirà totes les accions pendents de Multimedia Games per 36.50 dòlars per acció en efectiu, que representa una prima del 31 per cent respecte al preu de tancament de les accions a partir del divendres 5 de setembre de 2014, per un preu de compra total de aproximadament 1.2 milions de dòlars. La proposta d'adquisició es finançarà amb deute i efectiu a disposició per als quals GCA ha garantit un finançament de deute compromès. La proposta d'adquisició està subjecta a les condicions de tancament habituals, inclosa la recepció de l'aprovació dels accionistes de MGAM i les aprovacions reguladores antimonopoli i de jocs, i actualment s'espera que es completi a principis de 2015.
S'espera que la fusió assoleixi aproximadament 30 milions de dòlars de sinergies com a entitat combinada; i, de forma proforma, s'estima que generarà uns ingressos de 800 minuts i aproximadament 217 milions de dòlars en EBITDA ajustat basat en els resultats dels darrers dotze mesos a 30 de juny de 2014. S'espera que la transacció sigui immediatament positiva per als accionistes de GCA a partir de la data de tancament de l'adquisició.
Ram Chary continuarà exercint com a president i conseller delegat de GCA. La seu de la companyia combinada romandrà a Las Vegas, NV i les seves operacions de desenvolupament de jocs tindran la seu a Austin, Texas.
El fundador d'Eilers Research, Todd Eilers, creu que aviat podria estar sobre la taula una oferta competitiva per als jocs multimèdia. "No ens sorprèn veure com s'adquireixen Multimedia Games, ja que fa temps que destaquem que eren l'objectiu més atractiu que quedava en una indústria en consolidació", va dir Eilers. "A part de les despeses generals i administratives bàsiques i les sinergies de costos públics, ens costa veure cap benefici estratègic de la combinació de les dues empreses".
Steven Wieczynski, analista de jocs de Stifel Nicolaus Capital Markets, va dir: "Tot i que l'adquisició anunciada avui segueix en línia amb el tema de consolidació de la indústria més ampli, no podem dir que considerem Global Cash Access com un adquirent natural de Multimedia Games. Tot i que les dues empreses donen servei als mateixos clients, veiem una superposició limitada en els productes oferts".
