Notícies de l'operador
EUA – Century Casinos per comprar Nugget Casino Resort a Reno
By Phil - 23 de febrer de 2022
Century Casinos comprarà el 50% de Smooth Bourbon i el 100% de Nugget Casino Resort a Marnell Gaming per 195 milions de dòlars. La companyia també tindrà una opció de cinc anys per comprar el 50% restant de PropCo per 105 milions de dòlars més el dos per cent anuals.
La companyia comprarà la seva participació del 50 per cent a PropCo per 95 milions de dòlars, la qual cosa representa una taxa de capitalització del 7.9 per cent segons les xifres preliminars de 2021. PropCo és propietari del terreny i l'edifici subjacents al Nugget i contractarà un lloguer de la propietat a OpCo per un lloguer anual de 15 milions de dòlars. Després de les aprovacions necessàries de la Nevada Gaming Commission, la companyia comprarà el 100% d'OpCo per 100 milions de dòlars.
En relació amb l'adquisició, Goldman Sachs Bank USA ha proporcionat una carta de compromís de 350 milions de dòlars en finançament de préstecs a termini garantit per donar suport a l'adquisició, refinançar el deute existent de Century Casinos i per a finalitats corporatives generals i una línia de crèdit rotatiu garantit sènior de 30 milions de dòlars. De manera proforma, després de l'adquisició d'OpCo, la companyia preveu que el palanquejament net sigui d'aproximadament 3.0x.
"Fa molt de temps que estem buscant entrar al mercat de Reno i creiem que el Nugget s'adapta perfectament a la nostra cartera. Esperem donar la benvinguda al gran equip del Nugget to Century Casinos”, van comentar Erwin Haitzmann i Peter Hoetzinger, co-directors executius de Century Casinos. "Creiem que hi ha molts avantatges en aquesta transacció i que hem identificat algunes àrees de millora per continuar el creixement de Nugget. Esperem que el Nugget s'integri perfectament i proporcioni sinergies addicionals per a la cartera de Century Casinos als Estats Units", van concloure.
El Nugget Casino Resort es troba a Sparks, Nevada, a la carretera interestatal 80 amb fàcil accés des de l'aeroport internacional de Reno-Tahoe (aproximadament tres milles). El complex de servei complet inclou una gran sala de jocs, dues torres d'hotel, 110,000 peus quadrats d'espai per a convencions, un amfiteatre a l'aire lliure de 8,555 seients, una gran varietat d'opcions de menjar informal i de luxe, a més de diversos bars i salons a l'establiment i un Garatge d'aparcament de 5 plantes amb 1,200 places i 1,272 places addicionals. La propietat consta de 50,200 peus quadrats d'espai de casino, 859 màquines escurabutxaques, 29 jocs de taula, 1,382 habitacions d'hotel i set menjadors. El Nugget Casino Resort va tenir uns ingressos operatius nets de 100.4 milions de dòlars i un EBITDA ajustat de 32.8 milions de dòlars segons els resultats preliminars de l'any finalitzat el 31 de desembre de 2021.
La zona de Reno-Sparks és famosa pels seus casinos, però també és coneguda com una destinació per a l'esbarjo a l'aire lliure amb la proximitat al llac Tahoe i diverses estacions d'esquí. Ha atret empreses líders en tecnologia i fabricació, com ara Google, Tesla, Switch, Amazon i Apple. L'economia s'està diversificant cap a una base més àmplia que abasta la sanitat, les startups emprenedores i les indústries de base tecnològica, i la zona actualment té una taxa d'atur inferior al 3%.
En tancar l'adquisició d'OpCo, la cartera nord-americana de la companyia augmentarà fins a 10 casinos que inclouen 6,700 màquines de joc i 140 jocs de taula. De manera proforma, la companyia espera generar el 94% del seu EBITDA ajustat* dels seus casinos nord-americans.
S'espera que la transacció de PropCo i el finançament es tanquin a principis del segon trimestre del 2022. Es preveu que l'adquisició d'OpCo es tanqui dins d'un any després de la transacció de PropCo, subjecte a les aprovacions necessàries de la Comissió de Jocs de Nevada. El tancament d'ambdues transaccions està subjecte a les condicions de tancament habituals.
