APOSTES ESPORTIVES

Polònia: Entain fa una oferta per STS, l'operador número u d'apostes esportives a Polònia

Entain, el grup mundial d'apostes esportives, jocs i entreteniment interactiu, llança una oferta pública per adquirir el 100% de STS Holding per 750 milions de lliures esterlines.

STS és el principal operador d'apostes esportives a Polònia i cotitza a la Borsa de Varsòvia. L'oferta tindrà un preu de 24.80 PLN per acció, valorant el valor patrimonial de STS en aproximadament 750 milions de lliures esterlines i el valor de l'empresa en aproximadament 690 milions de lliures esterlines.

Entain CEE és l'empresa d'Entain a Europa central i oriental juntament amb el seu soci EMMA Capital. Entain i EMMA finançaran l'Oferta en proporció a la seva participació actual a Entain CEE (75%/25% respectivament). Entain finançarà la seva proporció de la contraprestació mitjançant una col·locació de capital i una oferta minorista separada a través de la plataforma PrimaryBid, els detalls de la qual s'han anunciat per separat.

El CEO de STS, Mateusz Juroszek, i el seu pare Zbigniew Juroszek, que a través de les seves respectives fundacions familiars posseeixen col·lectivament aproximadament el 70% del capital social de STS, han signat un acord vinculant per acceptar l'oferta de manera irrevocable. Un cop finalitzada, les fundacions Juroszek reinvertiran una part dels seus ingressos a Entain a canvi d'una participació econòmica del 10% a Entain CEE.

La contraprestació neta en efectiu de l'adquisició a pagar per Entain serà d'aproximadament 450 milions de lliures esterlines.

Entain va dir: "Això crea una oportunitat emocionant per adquirir un actiu atractiu en un mercat regulat d'alt creixement dins de CEE: CEE ofereix una oportunitat emocionant en nous mercats regulats i d'alt creixement, d'acord amb l'estratègia del Grup, tal com es va descriure en el llançament de Entain CEE amb l'adquisició de SuperSport a l'agost de 2022. Polònia és l'economia més gran de la regió CEE, amb el mercat de jocs polonès amb 1.6 milions de dòlars d'ingressos bruts de jocs el 2022 i la despesa mitjana de jocs per adult augmentant a un CAGR del 24% en els darrers tres anys. Aquest mercat continua creixent considerablement amb una previsió de CAGR a curt termini del 12% per al 2025.

"Adquisició de l'operador número 1 d'apostes esportives a Polònia: "STS és el líder del mercat a Polònia i té una oferta omnicanal de gran èxit i provada liderada per un important negoci en línia (82% de NGR), amb un fort creixement actiu d'usuaris. En els tres anys fins a finals de 2022, els seus usuaris actius van créixer a un 19% CAGR per arribar als 783 usuaris actius a finals de 2022. STS també té una petjada minorista significativa i complementària d'unes 400 botigues, la qual cosa la converteix en la més gran. operador minorista al mercat polonès. STS té un perfil financer robust i d'alt creixement, generant NGR de l'exercici fiscal 22 de 663 milions de PLN (121 milions de lliures esterlines, +17 milions per cent interanual) i un EBITDA ajustat de 273 milions de PLN (50 milions de £).

S'espera que afegir un altre negoci líder a Entain CEE proporcioni sinergies atractives des de la plataforma CEE d'Entain: mitjançant la transacció, s'espera que es generin sinergies de velocitat d'execució de 10 milions de lliures, fins i tot mitjançant la combinació proposada de dues plataformes tecnològiques i operatives destacades a la regió CEE. .

S'espera que l'adquisició augmentarà els guanys durant el primer any complet de propietat: STS ho té
ha obtingut constantment un bon rendiment financer de primera línia (un 24% més de NGR CAGR des del 2020) i
creixement de l'EBITDA ajustat (+34% CAGR). Combinat amb la tarifa prevista de 10 milions de £+
sinergies, s'estima que l'adquisició augmentarà els guanys en el seu primer any complet de
propietat.

Mateusz Juroszek continuarà com a conseller delegat de STS i s'incorporarà al consell d'Entain CEE: Mateusz ha
ha estat director general de STS des del 2012 i ha estat fonamental per impulsar el creixement de STS durant l'última dècada.
Tenint en compte l'ampli coneixement de Mateusz sobre el negoci i el mercat de jocs polonès, Entain ho és
encantat que continuï com a conseller delegat de STS i que també s'incorpori al consell d'Entain CEE,
ajudant a impulsar un major creixement regional i complir l'estratègia d'Entain CEE.

Entain també veu un potencial incremental si el mercat polonès dels casinos en línia es liberalitza completament. El mercat dels casinos en línia actualment no està totalment liberalitzat a Polònia. Com a operador autoritzat i regulat, STS
probablement estaria ben posicionat per beneficiar-se de l'oportunitat d'entrar al mercat dels casinos en línia
si aquest mercat es liberalitzés completament en el futur.

Radim Haluza, director general d'Entain CEE, continuarà impulsant i supervisant l'èxit continuat de
tant STS com SuperSpor