Notícies de l'operador

Intralot adquirirà International Interactive de Bally en un acord de 2.7 milions d'euros

Intralot SA ha anunciat una adquisició històrica per 2.7 milions d'euros del negoci International Interactive de Bally, anteriorment conegut com a Gamesys, en un acord que establirà un nou líder mundial en tecnologia de jocs digitals i loteries. La transacció està destinada a crear una entitat combinada amb 1.1 milions d'euros d'ingressos anuals, el 60% dels quals es generaran al Regne Unit i el 21% a Amèrica.

L'adquisició, aprovada pels consells d'administració d'ambdues empreses, es completarà mitjançant una combinació d'1.53 milions d'euros en efectiu i 1.14 milions d'euros en accions d'Intralot de nova emissió. El finançament s'ha obtingut d'un consorci que inclou Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs i Jefferies, juntament amb una proposta d'oferta de capital de 400 milions d'euros a la Borsa d'Atenes.

L'entitat fusionada estarà dirigida per Robeson Reeves, l'actual CEO de Bally's Corporation i exdirector d'operacions de Gamesys. Després de la transacció, s'espera que Bally's esdevingui l'accionista majoritari d'Intralot, mentre que el fundador d'Intralot, Sokratis Kokkalis, mantindrà una participació important. Intralot continuarà cotitzant a la Borsa d'Atenes i, després de la transacció, es classificarà entre les seves empreses cotitzades més grans per capitalització borsària.

L'acord representa un gir estratègic per a Intralot, ampliant la seva presència en el mercat global de jocs d'atzar en línia, en ràpid creixement, alhora que reforça el seu negoci principal de tecnologia de loteria. El CEO d'Intralot, Nikolaos Nikolakopoulos, va descriure el moviment com "un gran pas endavant per convertir-se en un líder global en tecnologia i serveis en els sectors de la loteria i el joc".

La transacció combina els sistemes LotosX i PlayerX d'Intralot amb la plataforma d'anàlisi de dades Vitruvian de Bally, millorant les capacitats tecnològiques del grup en àrees com l'optimització de la plataforma, la informació sobre els clients en temps real i la integració de la fidelització. S'espera que aquesta sinergia desbloquegi importants oportunitats de venda creuada en els segments B2B i B2C, amb un marge d'EBITDA projectat del 38% i una conversió de flux de caixa lliure superior al 90%.

Kokkalis va qualificar l'acord com un "moment transformador" tant per a l'empresa com per al panorama inversor de Grècia, i va assenyalar que reforça l'atractiu del país per al capital internacional.

Va dir: «La transacció marca un dia doblement important: d'una banda, per a Intralot, que està creixent amb l'adquisició de la divisió en línia de Bally's International Interactive, creant una empresa amb múltiples significatius en beneficis operatius i espai il·limitat per expandir-se als jocs en línia. D'altra banda, per a Grècia i la borsa grega, on s'està creant una forta empresa de gran capitalització amb la perspectiva d'atreure capital estranger significatiu, ajudant a establir el país com una destinació d'inversió fiable.»

"També és un dia especial per a mi personalment veure l'empresa que vaig fundar fa 33 anys a Grècia i que s'ha convertit en una de les tres principals empreses de la indústria de la tecnologia de la loteria a tot el món gràcies a la seva innovació tecnològica i dinamisme, adquirint una nova visió i perspectives. Finalment, voldria agrair al Sr. Kim el seu compromís amb la nostra col·laboració."

Soohyung Kim, presidenta del consell d'administració de Bally i vicepresidenta del consell d'administració d'Intralot, va comentar: "Aquesta és una declaració d'intencions tremenda que indica el fort compromís de Bally per establir un campió mundial de loteries i jocs en línia. En unir-se a Intralot, l'empresa resultant estarà ancorada a Europa i tindrà una escala financera significativament més gran des de la qual impulsar el creixement i competir a nivell mundial".

Nikolaos Nikolakopoulos, CEO i membre del consell d'administració d'Intralot, va comentar: "Intralot fa un gran pas endavant per convertir-se en un líder mundial en tecnologia i serveis en els sectors de la loteria i el joc. Bally's aporta unes capacitats digitals inigualables, tecnològiques i operatives, que ens donen un avantatge únic per ajudar les loteries estatals a millorar les experiències dels jugadors i maximitzar els beneficis per a bones causes".

Robeson Reeves, CEO i membre del consell d'administració de Bally, va comentar: "Aquesta transacció marca un moment transformador per a Bally, ja que unim la nostra destacada tecnologia de jocs i dades amb l'experiència excepcional d'Intralot en loteria. Junts, estem creant una proposta única que obrirà el camí a una nova era d'innovació i creixement en tot l'espectre del joc".

La transacció, subjecta a les aprovacions reguladores i que es preveu que es tanqui durant el quart trimestre del 4, posiciona Intralot per capitalitzar un mercat global total adreçable de 2025 milions de dòlars en jocs d'atzar i loteries el 187. Les oportunitats de creixement futures inclouen l'expansió B2029C a nous mercats i l'entrada a l'espai d'alt potencial de les loteries benèfiques al Regne Unit i els Estats Units.

Bally's ha obtingut una línia de crèdit de 500 milions de dòlars per reemborsar obligacions garantides i una línia de crèdit addicional de 100 milions de dòlars amb retirada diferida per a ús corporatiu general, inclòs el desenvolupament del projecte Bally's a Chicago.

Com a resultat de l'acord, Bally's ha augmentat la seva participació a Intralot del 26.86% al 33.34%, cosa que ha desencadenat una oferta pública d'adquisició obligatòria per les accions restants en circulació.