Golden Entertainment serà comprada pel seu president Blake Sartini i entrarà en una transacció de venda amb arrendament posterior amb VICI Properties
VICI pagarà un deute de 426 milions de dòlars
Golden Entertainment vendrà els seus actius operatius al seu president i director executiu Blake L. Sartini i afiliats, i set dels seus actius immobiliaris de casino a VICI Properties Inc. en una transacció de venda amb arrendament posterior.
VICI assumirà i reemborsarà fins a 426 milions de dòlars del deute pendent en virtut de la línia de crèdit garantida sènior de la companyia. Santander ha proporcionat a Blake Sartini un compromís de finançament de deute per cobrir la part en efectiu del preu, qualsevol excés de deute i les comissions i despeses.
Blake L. Sartini, President i conseller delegat de Golden, va dir: “Crec que aquesta transacció maximitza el valor per als nostres accionistes proporcionant una prima significativa al preu actual de les nostres accions. Estem encantats de combinar els nostres immobles de casino de Nevada d'alta qualitat amb una de les plataformes immobiliàries experiencials més atractives del país i associar-nos per desbloquejar valor a la nostra empresa i explorar oportunitats futures. Des de la fundació de Golden el 2001, m'he centrat en oferir un servei excepcional als nostres clients al Strip de Las Vegas, als nostres complexos turístics regionals de Nevada, als casinos locals i a les nostres tavernes líders del mercat. Aquesta missió es mantindrà sense canvis i em sento increïblement honrat de liderar els 5,000 empleats de Golden cap a la següent etapa de la nostra evolució com a empresa privada”.
«Durant els darrers anys, el Consell d'Administració i la direcció de Golden s'han centrat en oferir un valor superior per als accionistes mitjançant accions estratègiques, com ara la desinversió d'actius no essencials, el reemborsament del deute i la devolució de capital als accionistes en forma de dividends i recompra d'accions. La Companyia està encantada d'haver arribat a un acord amb Blake Sartini per adquirir la companyia amb una prima significativa respecte al preu actual de les accions de Golden, amb VICI proporcionant suport de capital mitjançant una transacció de venda amb arrendament posterior en una estructura fiscalment eficient», va dir Charles Protell, president i director financer de Golden.
L'adquisició de Golden Entertainment actius immobiliaris de casino reforça encara més la nostra cartera de jocs d'atzar líder al mercat de Nevada i no podríem estar més entusiastes per ampliar la nostra presència en l'atractiu i creixent mercat de Nevada. Esperem beneficiar-nos del valor a llarg termini d'aquestes propietats a mesura que Nevada continua creixent com una de les destinacions d'oci i entreteniment més atractives del país", va dir John Payne, president i director d'operacions de VICI.
La transacció proposada, que es preveu que es tanqui a mitjans del 2026, està subjecta a les condicions de tancament habituals, inclosa la recepció de les aprovacions reguladores i l'aprovació per part de la majoria dels accionistes de Golden. Blake Sartini, Blake Sartini II i els fideïcomisos afiliats, que posseeixen aproximadament el 25% del poder de vot de les accions ordinàries en circulació de Golden, han signat un acord de vot i suport a favor de la transacció. Un cop finalitzades les transaccions, les accions ordinàries de Golden deixaran de cotitzar al NASDAQ.
