Notícies de l'operador

Cirsa, de Blackstone, planeja una sortida a borsa a Espanya

L'empresa espanyola de jocs d'atzar, finançada per Blackstone, Cirsa, ha anunciat oficialment els seus plans per llançar una oferta pública inicial (OPV) a la Borsa de Madrid a finals d'aquest any. L'oferta té com a objectiu recaptar fins a 460 milions d'euros, dels quals 400 milions d'euros són accions de nova emissió i 60 milions d'euros són en una venda secundària d'accions. Els ingressos es destinaran a reduir el deute i finançar iniciatives de creixement.

Cirsa, que opera casinos i plataformes de joc a Espanya, Amèrica Llatina, Marroc, Itàlia, i recentment s'ha expandit a Portugal i Puerto Rico, va registrar un EBITDA de 699 milions d'euros respecte als 2.15 milions d'euros d'ingressos nets del 2024. L'empresa té previst invertir entre 400 i 500 milions d'euros en adquisicions fins al 2027 i té la intenció de començar a distribuir dividends el 2026, amb l'objectiu d'una ràtio de pagament del 35% del benefici net ajustat.

L'OPV seria la primera a la borsa de Madrid des que la companyia espanyola d'energia neta i aigua Cox va sortir a borsa el novembre de 2024. Morgan Stanley, Barclays i Deutsche Bank actuen com a coordinadors globals conjunts de l'oferta.

Aquesta mesura arriba després de retards anteriors a causa de les incerteses del mercat global, i Blackstone ara busca aprofitar el sòlid rendiment financer de Cirsa i les condicions favorables del mercat.