Notícies de proveïdors

L'adquisició d'Apollo d'Everi es completarà amb la fusió d'IGT aprovada per la Comissió de Jocs de Nevada

Es preveu que l'adquisició d'Everi Holdings per part d'Apollo Global Management es completi aquesta setmana, i una revisió per part de la Junta de Control de Jocs de Pennsilvània serà l'últim obstacle en aquesta part de l'acord de 6.3 milions de dòlars d'Apollo Global per comprar Everi i el negoci de jocs i digital d'International Game Technology.

La transacció en dues parts d'Apollo, propietari del Palazzo, el Venetian i el Venetian Expo de Las Vegas, va rebre llum verda de la Comissió de Jocs de Nevada la setmana passada. Tot i que encara no s'ha confirmat un nom de marca permanent per a la nova entitat, els documents reglamentaris fan referència a Voyager com a marca paraigua. Voyager és propietat d'Apollo Managed Fund 10, els coinversors d'Apollo i la família De Agostini, un accionista important d'IGT.

Apollo Global Management també va dir que considerarà una sortida a borsa en el futur. L'acord ja ha separat el negoci de loteries d'IGT i l'ha rebatejat com a Brightstar Lottery.

L'analista de Jefferies, David Katz, va dir: "Juntament amb el tancament, s'espera que IGT anunciï els seus plans de retorn de capital previstos, que inclourien un dividend especial o la recompra d'accions o una combinació. S'espera que la direcció apliqui els ~4 milions de dòlars dels ingressos després de les comissions, a ~2 milions de dòlars de reducció de deute i part d'un programa de retorn de capital".

En declaracions a la Comissió de Jocs de Nevada, Brin Gibson, assessor legal de la societat holding Voyager Voteco, va dir: "Tot i que aquests tres grups tenen la intenció de proporcionar finançament de capital per a les transicions proposades, el control de l'estructura de Voyager continuarà amb (Apollo partners).

Nicholas Khin, president de jocs globals d'IGT, assumirà el càrrec de CEO interí, i Héctor Fernández, exCEO d'Aristocrat, hi prendrà el relleu més endavant.

Daniel Cohen, soci d'Apollo, va dir: "Nevada és de vital importància per al nostre negoci i els nostres plans de futur. El nostre únic objectiu és impulsar la creació de valor a llarg termini i fer millores significatives a les empreses que supervisem".

La nova entitat tindrà tres subdivisions: digital, jocs i fintech.

El Sr. Cohen va afegir: “Crearà una empresa de plataforma tecnològica de jocs a escala amb palanques accionables per crear volatilitat a l'alça per al creixement. Estem combinant dos actius de franquícia amb carteres complementàries per construir líders de classe mundial en sistemes de jocs, tecnologia financera, jocs i pagaments. L'amplitud de les plataformes significa que tenim una varietat d'oportunitats alcistes per fer créixer els negocis de manera significativa, desenvolupar contingut d'alta qualitat i competir amb els altres dos grans competidors de l'espai (Light & Wonder i Aristocrat)”.

«Aquesta combinació de productes crea un perfil d'ingressos recurrents de més del 80% del negoci amb característiques similars a les recurrents», va afegir el Sr. Cohen. «Això era important per a nosaltres i per això estàvem tan entusiasmats amb l'oportunitat. Ens proporciona una font estable d'ingressos i flux de caixa per invertir en el negoci i pagar el deute».